汤姆聚会结束回到家里，睡着在窗台上。主人很生气汤姆去聚会而没有尽责抓老鼠。主人警告汤姆再在抓老鼠的时候睡着就让他滚蛋。杰瑞则为汤姆准备好了床铺和摇篮曲不断诱惑汤姆睡觉。彻夜未眠的汤姆难以抵挡不断来袭的困意，怎么也抓不住杰瑞。